全国工商联人才交流服务中心理财规划师证书样本：
备注：1、因政策及隐私保护，证书信息有模糊处理，实际证书样式及内容以官方最新标准为准！2、证书上信息展示仅为示例，具体以实际申报为准！
2025年理财规划师报考须知：
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师证书是相关从业人员可以重点学习和考取的证书，该证书表明持有者已经通过相关课程的培训和考核，具备相关的专业知识和职业技能，是岗前培训、在职培训、职业技能提升培训、创业培训的证明，是劳动者任职、上岗的参考依据之一。 证书编号为唯一编码，全国通用，证书有效性可通过官网查询。
培养目标：
课程简介：
适合人群：
报考条件：
1、初级
（一）年满16周岁，完成36课时。
2、中级
（一）年满18周岁，完成48课时，从事本行业或相关行业满1年。
（二）或年满16周岁的在校生，提供就读职高、中专及以上学历相关专业在校就读证明。
3、高级
（一）年满20周岁，完成64课时，从事本行业或相关行业满3年。
（二）或年满18周岁的在校生，提供就读大专、本科及以上学历相关专业在校就读证明。
4、师资
（一）年满25周岁，完成36课时，大专以上学历，累计从事本职业或相关职业工作5年(含)以上且持有相关专业高级证书3年及以上。
其它要求
原则上要求60周岁以内，少量专业工种可放宽到65周岁，但需提供正规医院出具的健康证明；
报考师级需提供的高级证书指:人社部颁发的国家职业资格证书、在人社部技能人才评价工作网备案可查的第三方评价机构所颁发的职业技能等级证书（高级及以上）、全国工商联人才中心颁发的高级证书；
澳台学员，需提交有效期内的《来往大陆通行证》；
外籍学员，需提交有效期内的往来护照、签证。
报名资料：
1、身份证正反面；2、二寸蓝底电子照片；3、毕业证或学历证明。
备注：以上资料需确保真实有效，提交电子版照片或扫描件即可。
报名流程：
全国各地均可报名，无地域限制，可远程考试或就近安排考点！
第一步：添加本站客服微信：17720562806（手机号微信同号）；
第二步：与客服核实是否符合报名条件及确定考试批次；
第三步：通过微信或报名平台提交相关报名资料；
第四步：报名费用可以通过公司对公账户/微信/支付宝等方式支付，相关费用均可开具正规发票！
联系方式：
总部地址：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路武汉创意天地一期商业中心5层:B12-67(创客星孵化器)
杨老师：17720562806（微信同号）
全国工商联人才交流服务中心简介：
全国工商联人才交流服务中心（简称“全联人才中心”）创办于1995年，是经中央机构编制委员会办公室批准设立的正局级事业单位，隶属于全国工商联。全联人才中心作为国家级人才服务机构，是国家科学技术奖励工作办公室科技成果评价试点单位、中国人才交流协会常务理事单位、中国工业互联网产教融合创新中心理事会副理事长单位。全联人才中心下设办公室、人才服务处、企业服务处三个处室。目前开展的主要业务：
一、为各行业领域的从业人员提供职业技能人才培训及就业推荐服务；
二、组织开展“百名院士进民企”活动并在优秀企业建立“院士科技服务站”；
三、与地方政府合作建设人力资源服务平台，开展人才引进、项目孵化、教育培训、招商合作等业务；
四、为企业提供科技咨询及科技成果评价、登记与转化服务；
五、组织开展工商联、所属商会、民营企业的人才培训；
六、承办全国工商联“德胜门大讲堂”活动；
七、为直属单位和直属商会等提供人事档案服务；
八、承办全国工商联有关部门委托的其他工作。
全联人才中心将秉持“促进人才发展，服务两个健康”的理念，积极培育专业技能人才，搭建人力资源平台，推进科技成果转化，竭诚为广大民营企业创新发展做出贡献。
2025年理财规划师课程参考目录：
一、
第1章 理财规划师
1-1-1 风险管理
1-1-2 风险管理
1-1-3 风险管理
1-2-1 风险识别与度量
1-2-2 风险识别与度量
1-2-3 风险识别与度量
1-2-4 风险识别与度量
1-3-1 控制型风险管理技术
1-3-2 控制型风险管理技术
1-3-3 控制型风险管理技术
1-4 财务型风险管理技术
2-1-1 资产管理概述
2-1-2 资产管理概述
2-1-3 资产管理概述
2-2-1 我国资产管理行业的新趋势
2-2-2 我国资产管理行业的新趋势
2-2-3 我国资产管理行业的新趋势
2-3-1 私募基金
2-3-2 私募基金
2-3-3 私募基金
3-1-1 风险投资概论
3-1-2 风险投资概论
3-3-1 风险投资的风险及管理
3-3-2 风险投资的风险及管理
3-4 资本市场与发风险投资
3-5-1 私募股权投资基金
3-5-2 私募股权投资基金
4-1-1 并购的目标分析
4-1-2 并购的目标分析
4-2 企业并购的融资决策
二、
第一章 消费规则
1-1-1 制定住房消费方案
1-1-2 制定住房消费方案
1-1-3 制定住房消费方案
1-1-4 制定住房消费方案
1-1-5 制定住房消费方案
1-1-6 制定住房消费方案
1-1-7 制定住房消费方案
1-1-8 制定住房消费方案
1-1-9 制定住房消费方案
1-2 调整住房消费方案
第二章 保险规划
2-1-1 分析客户保险需求
2-1-2 分析客户保险需求
2-2-1 家庭保险规划
2-2-2 家庭保险规划
2-2-3 家庭保险规划
2-2-4 家庭保险规划
2-2-5 家庭保险规划
2-3-1 保险规划实施与调整
2-3-2 保险规划实施与调整
2-3-3 保险规划实施与调整
第三章 投资工具
3-1-1 投资工具
3-1-2 投资工具
3-1-3 投资工具
3-1-4 投资工具
3-1-5 投资工具
3-1-6 投资工具
3-1-7 投资工具
3-1-8 投资工具
3-1-9 投资工具
3-1-10 投资工具
3-1-11 投资工具
3-1-12 投资工具
3-1-13 投资工具
3-1-14 投资工具
3-2-1 主要投资工具价值分析
3-2-2 主要投资工具价值分析
3-2-3 主要投资工具价值分析
第四章 税收筹划
4-1 客户纳税状况分析
4-2 制定税收策划方案
第五章 退休养老规划
5-1 需求分析
5-2 需求分析
第六章 财产分配与传承规划
6-1 财产分配与传承规划
6-2 财产分配与传承规划
6-3 财产分配与传承规划
6-4 财产分配与传承规划
6-5 财产分配与传承规划
三、
第一章 现金规划
1-1 分析客户现金需求
1-2 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
2-1-1 制定住房消费方案
2-1-2 制定住房消费方案
2-1-3 制定住房消费方案
2-1-4 制定住房消费方案
2-2 制定汽车消费方案
第三章 教育规划
3-1 客户教育需求分析
3-2-1 制定客户教育规则
3-2-2 制定客户教育规则
3-3-1 保险基础知识
3-3-2 保险基础知识
3-3-3 保险基础知识
3-3-4 保险基础知识
3-3-5 保险基础知识
3-3-6 保险基础知识
第四章 风险管理与保险规划
4-4 个人、家庭面临的主要风险
4-5-1 保险的基本原则
4-5-2 保险的基本原则
4-5-3 保险的基本原则
4-5-4 保险的基本原则
4-5-5 保险的基本原则
4-6-1 人生保险基础知识
4-6-2 人生保险基础知识
4-7 财产保险基础知识
第五章 投资规划
5-1-1 投资规划概述
5-1-2 投资规划概述
5-1-3 投资规划概述
5-2-1 客户信息的收集与整理
5-2-2 客户信息的收集与整理
5-2-3 客户信息的收集与整理
5-3-1 基本投资工具（股票）
5-3-2 基本投资工具（股票）
5-3-3 基本投资工具（股票）
5-3-4 基本投资工具（股票）
5-3-5 基本投资工具（股票）
5-3-6 基本投资工具（股票）
5-3-7 基本投资工具（股票）
5-3-8 基本投资工具（股票）
5-3-9 基本投资工具（股票）
5-4-1 基本投资工具（债券）
5-4-2 基本投资工具（债券）
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全国工商联人才交流服务中心职业技能培训证书证书展示：
备注：1、证书可在发证单位官网或官方指定网址查询；2、因政策及隐私保护的原因，部分证书信息进行了模糊处理，实际证书样式及内容以官方最新标准为准；3、因证书工种较多，部分证书显示职业工种仅为示例，实际获得的证书所显示的职业工种及等级以实际申报工种为准。
全国工商联人才交流服务中心职业技能培训证书职业/工种表：
| 序号 | 工种 | 序号 | 工种 |
|---|---|---|---|
| 1 | 酒店管理师 | 25 | 家庭教育指导师 |
| 2 | 会展策划师 | 26 | 二手车评估师 |
| 3 | 物业管理师 | 27 | 房屋查验咨询师 |
| 4 | 人力资源管理师 | 28 | 早期教育指导师 |
| 5 | 创业指导师 | 29 | 美容师 |
| 6 | 职业生涯规划师 | 30 | 美发师 |
| 7 | 职业经理人 | 31 | 美甲师 |
| 8 | 公共营养师 | 32 | 化妆师 |
| 9 | 膳食营养师 | 33 | 纹绣师 |
| 10 | 康复理疗师 | 34 | 茶艺师 |
| 11 | 保健按摩师 | 35 | 中式面点师 |
| 12 | 健康咨询师 | 36 | 评茶师 |
| 13 | 健康管理师 | 37 | 西式面点师 |
| 14 | 皮肤管理师 | 38 | 中式烹调师 |
| 15 | 运动康复师 | 39 | 农艺师 |
| 16 | 育婴师 | 40 | 西式烹调师 |
| 17 | 家政培训师 | 41 | 品酒师 |
| 18 | 催乳师 | 42 | 香道师 |
| 19 | 月嫂 | 43 | 家政服务员 |
| 20 | 老年护理师 | 44 | 整理收纳师 |
| 21 | 护工 | 45 | 婚姻家庭咨询师 |
| 22 | 小儿推拿师 | 46 | 心理咨询师 |
| 23 | 母婴护理师 | 47 | 整理收纳师 |
| 24 | 产后恢复师 |
公司营业执照展示：
统一社会信用代码：91420107MA4KT5FH9X
公司对公账户信息如下：
公司名称：武汉尚文堂教育科技有限公司
账号：42050186560800000190
开户行：中国建设银行股份有限公司武汉卓刀泉支行
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